Главные герои романа пытаются изменить к лучшему жизнь своей страны. От имени загадочного гостя из будущего они рассказывают руководству СССР о событиях, произошедших с Советским Союзом в другой параллельной реальности. В стране вот-вот начнутся большие перемены, но спецслужбы пытаются всё держать в строжайшей тайне. Между тем Валя и Марк знакомятся с загадочной личностью — то ли колдуном, то ли инопланетянином…
