Берк — лучший телепат на Горре, способный читать мысли. Кей-Ше — неудачливая шпионка с менее развитой планеты. Он видит ее насквозь с первой встречи, и все-таки не сдает в планетарную службу охраны. Раз уж она оказалась под его опекой, он должен защитить ее, пусть даже от собственного правительства. А кроме того… она нужна ему для того, чтобы осуществить проект всей его жизни.
